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吉利汽车科技创新板上市申请被接受,计划融资200亿加主营业务

时间:2020-09-03 15:45:09人气:作者:陈语 张倩

吉利汽车

9月1日,上交所受理吉利汽车(00175.HK)在科技创新板上市申请。本次IPO,吉利汽车计划发行不超过17.32亿股,募集200亿元,其中80亿用于新车型研发,30亿用于前瞻性技术研发,30亿用于产业收购,60亿用于补充营运资金。

招股书显示,吉利汽车主营业务收入主要包括乘用车销售、汽车零部件销售和知识产权许可。2017年至2019年及2020年上半年,总营业收入分别为935.53亿元、1073.34亿元、981.39亿元、371.21亿元;净利润分别为105.94亿元、125.85亿元、82.85亿元和23.30亿元。

吉利汽车的产品分为吉利和几何两个品牌,覆盖A0到b的主流乘用车市场,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,吉利和几何品牌的总销量分别为124.11万、138.04万、123.35万和47.57万;2017年,公司推出全新中高端合资品牌柯灵汽车。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,柯灵的销售额分别为6000、120400、128100和54800。

在智能化、电气化、网络化方面,2019年吉利汽车新能源、电气化车型(包括柯灵品牌)销量11.3万辆,同比增长69%,销量处于行业前列;2018年,公司率先推出搭载L2智能驾驶的车型,具有明显的先发优势。此外,公司在车、路、云相关领域积极部署车联网,形成了一批专利技术。

新能源技术方面,公司全面布局48V、混合动力、纯电力、燃料电池等技术路线,积极强化新能源汽车核心三电技术,尤其是电池管理系统和电子控制系统;在智能技术方面,公司重视软件开发能力,在集中式电子电气架构方面也处于国内车企领先地位;在智能驾驶技术方面,2018年,公司在自主品牌中率先推出具有L2级自动驾驶功能的车型,并积极推进L3级自动驾驶技术的研发和产业化。

与此同时,吉利汽车实际控制人控制的下属企业包括曹操专车、耀楚星、李泰飞天车、一卡通科技、时代空鱼道、碳循环等智能立体旅行业务单元,在共享旅行、飞天车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通信、锂电池梯级利用、充电更换基础设施、碳循环甲醇生产等创新商业模式和前沿技术方面。

发行成功后,吉利汽车将成为科技创新板块的第一辆车。截至9月2日港股收盘时,吉利汽车市值约为1732.99亿港元。

国信证券认为,如果吉利汽车科技创新板IPO能够顺利推进和实施,有望再次显著充实公司的财务实力。这将促进公司未来的产品开发、技术研发和潜在扩张。

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